Como registrar e/ou agendar um contato

Quem pode registrar: Corretor e Gerente (respeitando o vinculo com o corretor e/ou cliente).
Quem pode agendar próximo contato: Corretor.
Disponível em todas as versões. 

O registro de contato é muito importante para manter um histórico de conversas com o cliente e para evitar perder o cliente na transferência automática, caso a empresa utilize.

Ao realizar algumas funções, como envio de e-mails e visitas, o Midas guarda a informação automaticamente no histórico do cliente. Porém, existem informações que o corretor deve informar, como uma ligação.

O acesso a função pode ser feito de quatro formas diferentes:

  • Grade de consulta de cliente
  • Detalhamento do cliente
  • Detalhamento do imóvel: o registro de contato com o proprietário pode ser realizado por este caminho:
    Três pontinhos –> Contato proprietário –> Registro de contato com o proprietário 
  • Atualização do imóvel: o sistema permite que ao acessar o cadastro de um imóvel seja também registrado um contato com o proprietário. Clique no ícone de telefone em “Proprietário” e registre o contato.
  • Agenda de compromisso: caso o compromisso seja uma Visita Agendada ou um Agendamento de próximo contato, ao clicar na descrição, o sistema abre o registro de contato. Somente válido para compromissos do dia vigente. Clique aqui para mais informações.
  1. Clique em Registrar contato ou no ícone de Telefone

  2. Preencha o registro do contato em Descrição de Contato.

Na mesma função também é possível agendar um próximo contato, que é colocado na agenda do corretor e na grade de cliente.

  1.  Acesse Registro Contato (ou ícone do telefone).
  2. Localize Agendar próximo contato
  3. Preencha a Data e a hora do próximo contato e o assunto que será tratado.
  4. Clique em Registrar.

Atenção:

  • Após 15 dias a data do próximo contato é deletada da agenda.
  • Gerente e Supervisor só agendam caso sejam, também, o corretor do cliente.

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