Quem pode cadastrar/alterar: Corretor, Gerente (respeitando o vinculo com o corretor e/ou cliente) e Supervisor.
Disponível em todas as versões.
É muito importante montar o interesse do cliente, pois com base nele o Midas realiza envios de e-mail automático com as novas oportunidades de negócios.
O acesso ao Interesse do Cliente é feito pelo ícone da Estrela, que pode ser apresentado em três cores: cinza (interesse inexistente ou inativo), amarela (interesse montado automaticamente pelo Sistema) e verde (interesse revisado pelo corretor). O acesso pode ser realizado em três locais diferentes:
- Tela inicial do sistema: Somente para corretores que tenham clientes com atendimentos pendentes.
- Consulta de cliente: Resultado da consulta, ao clicar no interesse (ícone da estrela) por esse caminho o sistema abre sempre o primeiro interesse que foi cadastrado.
- Detalhamento do cliente
Cadastrando um novo interesse para um cliente
- Clique no ícone de lápis no campo Dados do Interesse e preencha todos os campos desejados.
- Após o preenchimento dos campos, clique em Salvar e Buscar.
Para editar o interesse do cliente faça o mesmo procedimento.
Para saber como consultar o interesse, clique aqui.
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