Quem pode enviar: Recepção, Secretária, Supervisor (respeitando a filial), Corretor e Gerente (respeitando o vinculo com o corretor e/ou cliente). Disponível nas versões Empresarial e Corporativa. Acesse o Detalhamento do cliente desejado. Clique no ícone E-mail. Caso o cliente tenha mais de um endereço cadastrado, selecione para qual deseja realizar o envio. Selecione o […]
Como enviar e-mail livre
Quem pode enviar: Recepção, Secretária, Supervisor (respeitando a filial), Corretor e Gerente (respeitando o vinculo com o corretor e/ou cliente). Disponível em todas as versões. Acesse o Detalhamento do cliente desejado. Clique no ícone E-mail. Caso o cliente tenha mais de um endereço cadastrado, selecione para qual deseja realizar o envio. Caso deseja […]
Como registrar e/ou agendar um contato
Quem pode registrar: Corretor e Gerente (respeitando o vinculo com o corretor e/ou cliente). Quem pode agendar próximo contato: Corretor. Disponível em todas as versões. O registro de contato é muito importante para manter um histórico de conversas com o cliente e para evitar perder o cliente na transferência automática, caso a […]
Como cadastrar/alterar o interesse do cliente
Quem pode cadastrar/alterar: Corretor, Gerente (respeitando o vinculo com o corretor e/ou cliente) e Supervisor. Disponível em todas as versões. É muito importante montar o interesse do cliente, pois com base nele o Midas realiza envios de e-mail automático com as novas oportunidades de negócios. O acesso ao Interesse do Cliente […]
Como alterar o potencial de um cliente
Quem pode alterar: Todos, exceto Recepcionista. Permissão necessária: Mudança da situação e características. Disponível em todas as versões. Individualmente: Acesse Clientes > Consultar. Localize o cliente que deseja alterar. Clique no botão de Detalhamento. Clique no botão Situação. No bloco Potencial do cliente Comprador/Locatário informe o Novo Potencial. Clique em Alterar. Em grupo: Acesse Clientes > Consultar. […]
Como informar que um cliente é um concorrente
Quem pode alterar: Todos, exceto Recepcionista. Permissão necessária: Mudança da situação e características. Disponível em todas as versões. Acesse Clientes > Consultar. Localize o cliente que deseja informar. Clique no botão de Detalhamento. Clique no botão Situação. No campo Concorrente marque a opção Sim. Clique em Alterar. Ao marcar que um cliente é […]
Como marcar um cliente como intransferível
Quem pode marcar: Todos, exceto Recepcionista. Permissão necessária: Mudança da situação e características. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Acesse Clientes > Consultar. Localize o cliente que deseja marcar. Clique no botão de Detalhamento. Clique no botão Situação. Marque no campo Intransferível a opção Sim. Clique em Alterar. Existe uma rotina automática que altera a situação […]
Como ativar/inativar um cliente
Pela solicitação de inativação (clientes compradores ou locatários que possuem solicitação de inativação) Quem pode inativar: Gerentes e Supervisores. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Acesse a Página Principal do sistema; No bloco Pendências, clique na opção Solicitações de Inativação; Verifique os Motivos; Selecione os clientes desejados; Clique no botão Inativação. […]
Como solicitar a inativação do cliente
Quem pode solicitar: Corretor. Permissão necessária: estar vinculado ao cliente. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Caso o corretor deseje inativar o cliente, deve fazer uma solicitação ao gerente através da função de Registro de Contato. A função pode ser acessada de três maneiras: Atendimentos Pendentes – Tela inicial do sistema-Clique em Atender–>Ícone […]
Como cadastrar os dados de qualificação do cliente
Quem pode cadastrar: Qualquer usuário. Permissão necessária: Complementar ou alterar os dados do cliente. Disponível em todas as versões. É muito útil preencher estas informações quando a empresa utiliza a Emissão de Propostas e/ou Registro de Vendas ( disponível somente para versão Corporativa ) através do sistema. Acesse Clientes > Consultar. Localize o cliente […]