Quem pode agendar: Supervisor, Gerente, Recepcionista e Secretária. Permissão necessária: Gera visitas e Agendamento Visita* Disponível em todas as versões. *Recepcionista e Secretária precisam apenas da permissão agendamento. O agendamento de visita através do sistema é muito importante por três motivos: Todo registro de visitas realizadas é enviado para o proprietário do […]
Como cadastrar os motivos de rejeição de imóveis
Quem pode cadastrar: Diretor, Supervisor, Gerente e Secretária. Permissão necessária: Acessa Configurações. Disponível em todas as versões. Acesse Configuração > Diversos > Motivos de Rejeição de Imóveis. Clique em Novo. Preencha a Descrição. Clique em Inserir.
Como consultar as oportunidades de negócio de outros usuários
Quem pode consultar: Diretor, Supervisor, Gerente e Corretor. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Acesse o menu Imóveis > Consultar. Realize uma Consulta para localizar o imóvel desejado. Clique no Detalhamento (lupa) do imóvel. Clique no botão da Nota de Dinheiro (verifique se seus colegas possuem clientes com perfil deste imóvel). O sistema irá […]
Como consultar os meus clientes que possuem interesse em um determinado imóvel
Quem pode consultar: Qualquer usuário* *Se for Corretor ou Gerente só terá acessa aos clientes que esteja vinculado. Disponível em todas as versões. Seguem três formas de acesso à informação: 1ª opção: Através dos Imóveis – novas oportunidades de negócios nos últimos XX dias Acesse a Página Principal do sistema. No bloco Alertas, […]
Como consultar o detalhamento do cliente
Quem pode consultar: Qualquer usuário* *Se for Corretor ou Gerente só terá acessa aos clientes que esteja vinculado. Disponível em todas as versões. Acesse Clientes > Consultar. Localize o cliente desejado. Clique no botão de Detalhamento (Lupa) Acessando o detalhamento do cliente estão disponíveis todas as informações sobre ele, como data de vinculação, fase do […]
Como consultar os clientes que estão sem interesse cadastrado
Quem pode consultar: Qualquer usuário* *Se for Corretor ou Gerente só terá acessa aos clientes que esteja vinculado. Disponível em todas as versões. Acesse Clientes > Consultar. Informe o Setor e o Corretor. Clique no botão Clientes que Não Possuem Interesse.
Como verificar se um cliente já encontra-se cadastrado
Quem pode consultar: Qualquer usuário. Disponível em todas as versões. Acesse Clientes > Consultar Clique no botão Verificação de cadastro. Informe o Telefone ou o E-mail do cliente. Clique em Consultar. Caso o cliente seja proprietário e tenha imóveis cadastrados, será mostrado o ícone de uma casa. Clicando nela será listado os imóveis […]
Como consultar os clientes e seus dados
Quem pode consultar: Qualquer usuário* *Se for Corretor ou Gerente só terá acessa aos clientes que esteja vinculado. Disponível em todas as versões. Acesse Clientes > Consultar. Preencha os filtros desejados, segue explicação de alguns: • Código: Neste campo você poderá colocar o código de cadastro do seu cliente. • Tipo cliente: Selecione se deseja buscar […]
Como enviar e-mail de prestação de contas aos proprietários
Quem pode enviar: Corretor, Gerente (respeitando o vinculo com o corretor e/ou cliente), Secretária e Supervisor. Disponível em todas as versões. Abra o Detalhamento do imóvel desejado. Clique no ícone Envia e-mail prestação de contas ( Só aparece se o proprietário possuir endereço de e-mail). Preencha os dados de envio: • Selecione o e-mail do cliente (obrigatório): O […]
Como o corretor pode rejeitar um cliente transferido
Quem pode rejeitar: Corretor. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa* Caso deseje utilizar, abra um chamado técnico solicitando ao suporte O sistema permite que o corretor rejeite um cliente fruto de transferência – automática ou manual. Na tela inicial, nos atendimentos pendentes, aparecerá um “x” vermelho simbolizando a rejeição. Só […]