Quem pode solicitar: Corretor.
Permissão necessária: estar vinculado ao cliente.
Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa.
Caso o corretor deseje inativar o cliente, deve fazer uma solicitação ao gerente através da função de Registro de Contato. A função pode ser acessada de três maneiras:
- Atendimentos Pendentes – Tela inicial do sistema-Clique em Atender–>Ícone do Usuário Inativo
- Consulta de clientes – Lista de resultados- Três pontinhos –> Solicitar Inativação
- Consulta de clientes – Detalhamento do cliente (lupa) –> Três pontinhos –> Solicitar Inativação
Atenção: A inativação de cliente não se aplica a proprietários.
- Caso seja o corretor principal do cliente, o sistema irá pedir o Motivo que será enviado para o gerente analisar. Caso seja corretor secundário, o sistema apenas irá pedir para confirmar se deseja ser desvinculado ao cliente, não será enviado nenhum pedido ao gerente.
- Clique em Inserir.
Atenção
- Cliente envolvido em Proposta com status Em geração ou Ativa não podem ser inativado.
- Cliente envolvido em Registro de Vendas com status Em Registro não pode ser inativado.
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