Quem pode recepcionar: Recepcionista, Secretária, Gerente e Supervisor.
Permissão necessária: Função de Recepcionista.
Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa.
- Acesse o menu Recepção.
- Informe o Telefone ou E-mail do cliente. Ao identificar que o telefone/e-mail já está cadastrado, os dados do cliente serão preenchidos automaticamente. Caso haja mais de um cliente com o telefone ou e-mail informado, o sistema sempre traz o último cadastrado, porém os demais podem ser selecionados clicando no botão da lupa do lado direito do campo do nome.
Atenção:Caso identifique que o cliente que entrou em contato não é nenhum dos que já estão cadastrados, seja outra pessoa com o mesmo telefone/e-mail de contato, deve-se clicar na opção Novo cliente que o sistema irá manter o telefone de contato informado na tela e irá limpar os outros campos para que seja recepcionado um novo cliente. Para saber os procedimentos da recepção de um novo cliente, clique Aqui.
• Objetivo novo contato: Caso o cliente tenha entrado em contato informando um novo imóvel ou um objetivo comercial (compra, locação, avaliação) diferente do interesse anterior, o objetivo do novo contato deve ser alterado, caso contrário este campo não precisa ser alterado.
• Forma contato: Selecione a forma do contato atual do cliente com a empresa.
• Mídia de divulgação: Caso tenha sido selecionado outro objetivo do novo contato, será necessário que informe a mídia de divulgação que a empresa utilizou que originou este novo contato do cliente.
• Imóvel ou Empreendimento/condomínio: Caso tenha sido selecionado outro objetivo do novo contato, poderá ser informado o novo imóvel ou empreendimento/condomínio que o cliente se interessou, para que o corretor ao realizar o atendimento deste cliente possa localizar de forma mais rápida as informações desejadas pelo cliente. - Informe a forma de encaminhamento do atendimento, segue a explicação de cada opção:
• Corretor vinculado: O sistema encaminha o atendimento para o corretor que já está vinculado ao cliente.
• Regra 3: O encaminhamento Regra 3 é indicado para quando o cliente solicita atendimento imediato e o corretor responsável por ele não está disponível no momento. O atendimento é provisoriamente encaminhado para outro corretor, mas o cliente continua vinculado ao corretor dele. Ao selecionar o Regra 3, o sistema libera a combo para escolher uma fila de plantão.
• Transferência: O sistema encaminha o atendimento do cliente para outro corretor, que pode ser selecionado manualmente ou ser o corretor da vez da fila de plantão. Neste caso o novo corretor que recebeu o atendimento do cliente passará a ser o corretor principal dele. A transferência somente é permitida entre corretores do mesmo setor/filial. Ao selecionar o Regra 3, o sistema libera a combo para escolher uma fila de plantão.
Atenção: A opção de Transferência somente estará disponível quando obedecer a TODOS os critérios abaixo:
– A recepcionista esteja com permissão para realizar transferência de clientes;
– O cliente não tenha proposta nem registro de vendas em aberto;
– Se o cliente for transferível;
– Se o cliente não for uma incorporadora;
– Se a data de vinculação do cliente ao corretor principal dele não seja a mesma da data de operação do sistema;
– Caso a empresa use a configuração Transferência de clientes permitida após quantidade de dias da data de vinculação do cliente ao corretor, somente quando tiver excedido este prazo. - Clique em Registrar.
A recepção visualiza os clientes recepcionados na tela inicial, no item Clientes – Atendimentos Recepcionados hoje. O corretor para qual o atendimento foi encaminhado, por sua vez, visualiza o atendimento no item Clientes com Atendimentos Pendentes Menos de X Dias.
Para saber como dar atendimento a um cliente, Clique Aqui.
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