Quem pode rejeitar: Corretor.
Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa*
O sistema permite que o corretor rejeite um cliente fruto de transferência – automática ou manual.
- Na tela inicial, nos atendimentos pendentes, clique em ‘atender’ e em ‘dados do cliente’ aparecerá um “x” vermelho simbolizando a rejeição. Só o corretor principal consegue rejeitar o cliente.
- Informe o motivo e clique em Confirmar.
Atenção: Os clientes rejeitados são transferidos automaticamente para o corretor empresa do setor.
Visualizando o corretor responsável pela rejeição
- Acesse o menu Corretores –> Consultar Atividades –> Atividades realizadas.
- Preencha Tipo de Atividade com a opção Alteração dados dos clientes
- Preencha Campo alterado com a opção Corretor principal (transferência).
Visualizando os clientes rejeitados
- Acesse a consulta do cliente localize o campo Cliente Rejeitado em ‘outros filtros’ e marque a opção Sim.
Atenção:
Quando é realizada a transferência por rejeição, o sistema não obedece alguns parâmetros da transferência:
- “Desvincula o corretor anterior” – Sempre desvincula.
- “Corretor herda o interesse do cliente estabelecido pelo corretor anterior” – Nunca herda.
- “O potencial do cliente é alterado para “A Classificar”” – Sempre é alterado para “A classificar”.
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