Quem pode solicitar: Recepcionista, Secretária, Gerente e Supervisor.
Permissão Necessária: Acessar atendimento Chat, Chamado Técnico e Sugestões (esta permissão tem limite de 3 usuários por filial).
Disponível nas versões Empresarial e Corporativa.
Caso esteja interessado em utilizar esta função do sistema, abra um chamado para o Suporte Midas e solicite a configuração, informando além dos critérios desejados, os seguintes dados:
- Tipo de transferência: Apenas comprador, apenas locatário ou ambas.
- Data de cadastro dos clientes: Os clientes cadastrados à partir de qual data deseja que entrem na rotina.
- Quantidade máxima de transferências por cliente: Quando esta quantidade já tiver sido atingida o cliente não será mais transferido, permanecerá vinculado ao último corretor que recebeu ele.
- Usuário responsável: Qual o usuário que ficará responsável pela transferência automática de clientes, este usuário ficará registrado na atividade e deve ter cargo de supervisor.
- Desvinculação do corretor anterior: Se deseja que o corretor anterior do cliente seja desvinculado ou não. Caso ele não seja desvinculado ficará como corretor secundário do cliente.
Obs: Se a empresa trabalhar com setor de equipe fixa, mesmo estando configurado para não desvincular, caso a transferência seja realizada para um corretor de outra equipe, o corretor que perdeu o cliente é automaticamente desvinculado, porque não pode haver cliente vinculado a dois corretores que são de diferentes equipes. - Alteração do potencial do cliente para À Classificar: Informe se deseja que o cliente, ao ser transferido, tenha automaticamente seu potencial alterado para A Classificar ou não.
Atenção: Ao mudar para A Classificar, os clientes deixam de receber e-mails de interesse. - Corretor herda o interesse do cliente: Informe se deseja que o novo corretor, ao receber o cliente, também herde o interesse dele cadastrado pelo corretor anterior.
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