Como cadastrar o proprietário dos imóveis

Quem pode cadastrar: Qualquer usuário.
Permissão necessária: Cadastra imóveis

Disponível em todas as versões

  1. Acesse Imóveis > Novo Imóvel.
  2. Clique no botão Novo Proprietário.
    Atenção: Todo campo que contiver um asterisco vermelho (*), deverá ser preenchido.
  3. Informe o Nome do proprietário.
  4. No campo Mídia de Divulgação do 1° Contato informe a mídia de divulgação que atraiu o cliente para a imobiliária.
  5. Se desejado, informe o endereço do imóvel a ser avaliado.
  6. No campo Forma de Contato informe o meio de comunicação utilizado no contato.
  7. Bloco Contatos principais: É muito importante cadastrar o máximo de contatos para evitar a duplicidade de atendimento, uma vez que o sistema identifica o cliente pelo telefone ou e-mail. Caso tenha algum complemento, como ramal ou operadora, pode especificá-los no campo Complemento. Também é importante informar o e-mail, pois desta forma será possível fazer o envio de e-mails para o cliente através do sistema. Informe qual contato será o principal.
  8. Campos Recebe E-mail: Informe se o cliente receberá ou não os e-mails enviados pelo sistema.
  9. Bloco Usuários Vinculados: informe por qual setor, corretor e gerente (alternância) esse cliente será atendido.
  10. No bloco Informação para envio de emails aos aniversariante informe o dia e o mês de aniversário do cliente. Se ele estiver com um e-mail cadastrado, o sistema enviará automaticamente um e-mail parabenizando o cliente na data.
  11. No campo Observação podem ser acrescentadas informações que desejar sobre o proprietário em questão.
  12. Clique em Inserir. O sistema irá retornar para o cadastro do imóvel, e o cadastro deve ser prosseguido preenchendo os demais campos.

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