Quem pode consultar: Qualquer usuário*
*Se for Corretor ou Gerente só terá acessa aos clientes que esteja vinculado.
*Se for Corretor ou Gerente só terá acessa aos clientes que esteja vinculado.
Disponível em todas as versões.
- Acesse Clientes > Consultar.
- Preencha os filtros desejados, segue explicação de alguns:
• Código: Neste campo você poderá colocar o código de cadastro do seu cliente.
• Tipo cliente: Selecione se deseja buscar um Comprador, Proprietário e/ou Locatário. Informe, também, se deseja buscar apenas o tipo selecionado ou não.
• Ativo: Este campo você poderá selecionar ver os clientes que estão ativos ou inativos no seu sistema.
• Visualiza todas as fases do funil de oportunidades: Visualização das fases de atendimento que o cliente já passou.
• Filiais: Este campo já vem preenchido automaticamente com a sua filial, exceto se você for Supervisor com permissão para acessar dados de todas as filiais ou Diretor, nesse caso o sistema irá permitir informar a filial.
• Setores: Caso você seja um Corretor ou Gerente este campo já virá preenchido com o seu setor, se for outro este campo ficará disponível para que seja selecionado um setor.
• Gerentes: Caso você seja Gerente, só poderá consultar clientes que esteja vinculado. Caso seja outro, o sistema irá permitir selecionar.
• Corretores: Caso você seja Corretor, só poderá consultar clientes que esteja vinculado. Caso seja outro, o sistema irá permitir selecionar.
• Potencial (somente para Compradores ou Locatários): Caso deseje você poderá buscar todos os seus clientes com o mesmo potencial através deste campo. - Clique em Consultar.
OBS: Para saber o que cada ícone representa, basta passar o mouse por cima.
Atenção: Por segurança os telefones e e-mails dos clientes não aparecem mais na grade de consulta.
Para visualizar os dados basta clicar no ícone do telefone, coluna Telefone/Email.
Atenção:
O cadastramento de clientes duplicado é avisado apenas se o mesmo estiver cadastrado na mesma filial do usuário.
Caso o mesmo cliente já esteja cadastrado em outra filial o sistema não identificará a duplicidade.
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