Quem poderá acessar: Supervisor, Diretor, Secretária e Recepcionista. Disponível em todas as versões. Permissão necessária: Acessa Módulo Financeiro Menu financeiro –> Movimentações –> Lançamentos Bancários Lançamentos Bancários: Os lançamentos bancários realizados por meio de “Contas a Pagar” e “Contas a Receber” não podem ser alterados. Alterações, edições ou exclusões são […]
Inclusão/Baixa contas a receber (NOVO)
Quem poderá acessar: Supervisor, Diretor, Secretária e Recepcionista. Disponível em todas as versões. Permissão necessária: Acessa Módulo Financeiro Menu Financeiro → Movimentações → Contas a Receber: O procedimento para gerenciar contas a receber é semelhante ao das contas a pagar, com a diferença principal no papel envolvido: Cadastro de Conta […]
Inclusão/Baixa contas a pagar (NOVO)
Quem poderá acessar: Supervisor, Diretor, Secretária e Recepcionista. Disponível em todas as versões. Permissão necessária: Acessa Módulo Financeiro Menu Financeiro → Movimentações → Inclusão/Baixa contas a pagar: Cadastro: O usuário pode cadastrar um novo compromisso para pagamento, seja ele recorrente ou não. Para isso, é necessário fornecer as seguintes informações: […]
Novo conceito da IA Portais
Quem pode acessar: Supervisor e Gerente Disponível em todas as versões. Ao ativar a publicação automática pela Vitrine Digital, o usuário deverá fornecer as seguintes informações ao suporte: Informar Percentual: Defina o percentual do valor mensal contratado que será destinado para a Inteligência Artificial (IA) gerenciar as publicações. Esse percentual […]
Como agendar visitas pela recepção
Quem pode agendar: Recepcionista, Secretária, Supervisor e Gerente Permissão necessária: Exerce função Recepção e Agenda visita. Disponível em todas as versões. 1-Acesse o menu Recepção 2- Botão visita. Selecione a visita que deseja agendar/ reagendar Selecione a data, a hora e clique em “atualizar
Como cadastrar meu histórico no Módulo Financeiro (NOVO)
Quem poderá acessar: Supervisor, Diretor, Secretária e Recepcionista. Disponível em todas as versões. Permissão necessária: Acessa Módulo Financeiro Acesse o Menu Financeiro –> Cadastros –> Histórico. – Este cadastro tem por objetivo agilizar a geração de lançamentos bancários. O usuário, quando realizar um lançamento bancário, poderá selecionar um histórico padrão […]
Como cadastrar meus documentos do Módulo Financeiro (NOVO)
Quem poderá acessar: Supervisor, Diretor, Secretária e Recepcionista. Disponível em todas as versões. Permissão necessária: Acessa Módulo Financeiro Para cadastrar seus documentos, acesse Menu Financeiro → Cadastros → Documentos. -São os tipos de documento utilizados nos lançamentos bancários de contas a pagar e contas a receber que têm o objetivo […]
Como cadastrar minhas Contas Bancárias (NOVO)
Quem poderá acessar: Supervisor, Diretor, Secretária e Recepcionista. Disponível em todas as versões. Permissão necessária: Acessa Módulo Financeiro Acesse o menu Financeiro –> Cadastros –> Contas Bancária Clique em Novo Os usuários podem cadastrar suas contas bancárias especificando se são contas oficiais, se possuem fluxo de caixa e seu status […]
Como cadastrar os clientes/ fornecedores (NOVO)
Quem poderá acessar: Supervisor, Diretor, Secretária e Recepcionista. Disponível em todas as versões. Permissão necessária: Acessa Módulo Financeiro Acesse o Menu Financeiro → Cadastros → Clientes / Fornecedores Clique no botão novo Informe o CPF/CNPJ, a Razão Social, o Nome Fantasia e, pelo menos, um meio de contato, seja telefone ou […]
Como dar baixa nas visitas pela tela principal (Dashboard)
Quem pode dar baixa: Corretor Responsável Disponível em todas as versões. Como dar baixa nas visitas Acesse na aba de Pendências a área de Visitas Pendentes; Na opção ‘Visitas‘ clique em ‘Sem resultado‘; Clique no ícone Informar o resultado da visita (ícone seta para baixo); Informe a data e hora que foi realizada a […]