Quem pode alterar: Todos, exceto Recepcionista. Permissão necessária: Mudança da situação e características. Disponível em todas as versões. Acesse Clientes > Consultar. Localize o cliente que deseja informar. Clique no botão de Detalhamento. Clique no botão Situação. No campo Concorrente marque a opção Sim. Clique em Alterar. Ao marcar que um cliente é […]
Como marcar um cliente como intransferível
Quem pode marcar: Todos, exceto Recepcionista. Permissão necessária: Mudança da situação e características. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Acesse Clientes > Consultar. Localize o cliente que deseja marcar. Clique no botão de Detalhamento. Clique no botão Situação. Marque no campo Intransferível a opção Sim. Clique em Alterar. Existe uma rotina automática que altera a situação […]
Como ativar/inativar um cliente
Pela solicitação de inativação (clientes compradores ou locatários que possuem solicitação de inativação) Quem pode inativar: Gerentes e Supervisores. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Acesse a Página Principal do sistema; No bloco Pendências, clique na opção Solicitações de Inativação; Verifique os Motivos; Selecione os clientes desejados; Clique no botão Inativação. […]
Como solicitar a inativação do cliente
Quem pode solicitar: Corretor. Permissão necessária: estar vinculado ao cliente. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Caso o corretor deseje inativar o cliente, deve fazer uma solicitação ao gerente através da função de Registro de Contato. A função pode ser acessada de três maneiras: Atendimentos Pendentes – Tela inicial do sistema Consulta de […]
Como cadastrar os dados de qualificação do cliente
Quem pode cadastrar: Qualquer usuário. Permissão necessária: Complementar ou alterar os dados do cliente. Disponível em todas as versões. É muito útil preencher estas informações quando a empresa utiliza a Emissão de Propostas e/ou Registro de Vendas ( disponível somente para versão Corporativa ) através do sistema. Acesse Clientes > Consultar. Localize o cliente […]
Como cadastrar os documentos do cliente
Quem pode cadastrar: Qualquer usuário. Permissão necessária: Complementar ou alterar os dados do cliente. Disponível em todas as versões. Acesse Clientes > Consultar. Localize o cliente que deseja incluir os documentos. Clique no botão de Edição. Clique no botão Documentos. Clique em Novo. Selecione o Tipo do Documento. Informe a Descrição do Documento. Clique em Selecionar Arquivo. Atenção: o clicar […]
Como cadastrar novo cliente
Quem pode registrar: Qualquer usuário, exceto Diretor. Permissão necessária: Cadastra Cliente. Disponível em todas as versões. Acesse Clientes > Cadastrar Cliente. Atenção: Todo campo que contiver um asterisco vermelho (*), deverá ser preenchido. Informe o Nome do cliente. No campo Mídia de Divulgação do 1° Contato informe a mídia de divulgação que atraiu o cliente […]
Como registrar a reserva de chaves
Quem pode registrar: Supervisor, Gerente, Secretária e Recepcionistas. Permissão necessária: Função de Recepção e Registro do Controle de Chaves Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Acesse Recepção > Chaves. Localize o imóvel desejado, informado o código, endereço ou número da chave. Atenção: O registro da movimentação das chaves somente pode ser utilizadas […]
Como registrar a entrada das chaves da loja
Quem pode registrar: Supervisor, Gerente, Secretária e Recepcionistas. Permissão necessária: Função de Recepção e Registro do Controle de Chaves Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Acesse Recepção > Chaves. Localize o imóvel desejado, informado o código, endereço ou número da chave. Atenção: O registro da movimentação das chaves somente pode ser utilizadas para […]
Como registrar a saída das chaves da loja
Quem pode registrar: Supervisor, Gerente, Secretária e Recepcionistas. Permissão necessária: Função de Recepção e Registro do Controle de Chaves Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Acesse Recepção > Chaves. Localize o imóvel desejado, informado o código, endereço ou número da chave. Atenção: O registro da movimentação das chaves somente pode ser utilizadas para os […]