Quem pode alterar: Diretor, Supervisor, Gerente e Corretor que pertençam a um setor de Vendas. Permissões necessárias: Emite Proposta. Disponível em todas as versões. Acesse Detalhamento do imóvel > Propostas ou menu Vendas > Propostas > Consulta. Abra a edição da proposta desejada. Atenção: Quando a proposta é criada, ela fica com […]
Como gerar uma nova proposta de compra
Quem pode gerar: Diretor, Supervisor, Gerente e Corretor que pertençam a um setor de Vendas. Permissões necessárias: Emite proposta. Disponível em todas as versões. Acesse o Detalhamento do imóvel desejado ou o menu Vendas > Proposta de Venda > Nova (faça uma busca pelo imóvel desejado e clique em consultar). Preencha […]
Como consultar a agenda telefônica
Quem pode consultar: Recepcionista, Secretária, Gerente e Supervisor. Permissão necessária: Função de Recepcionista. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Nesta função podem ser consultados os telefones dos clientes e dos usuários cadastrados no sistema. Acesse Recepção > Telefones. Escolha que tipo de consulta será feita. Atenção: Particulares / Outros são clientes cadastrados pela recepção cujo Objetivo de Contato selecionado […]
Como recepcionar um cliente já cadastrado
Quem pode recepcionar: Recepcionista, Secretária, Gerente e Supervisor. Permissão necessária: Função de Recepcionista. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Acesse o menu Recepção. Informe o Telefone ou E-mail do cliente. Ao identificar que o telefone/e-mail já está cadastrado, os dados do cliente serão preenchidos automaticamente. Caso haja mais de um […]
Como recepcionar um cliente novo
Quem pode recepcionar: Recepcionista, Secretária, Gerente e Supervisor. Permissão necessária: Função de Recepcionista. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. Ps: Se a recepcionista precisar cadastrar um lead cuja filial não seja a dela, é necessário que a permissão ‘Encaminha cliente recepcionado para todas as filiais’ esteja marcada como ‘sim’. […]
Como montar as filas de plantão
Quem pode montar: Recepcionista, Secretária, Gerente e Supervisor. Permissão necessária: Função Recepção, Monta Fila de Atendimento e da Secretária precisa ter permissão para acessar Gerenciar Corretores. Disponível nas versões Gerencial, Empresarial e Corporativa. O sistema disponibiliza dois caminhos para a montagem de fila de plantão, através do menu corretores e […]
Como imprimir a ficha de visita
Quem pode cadastrar: Supervisor, Gerente, Corretor e Secretária. Permissão necessária: Imprime relatório de visita Disponível em todas as versões. Na tela inicial, no bloco Pendências clique na opção Visitas sem Resultado ou Visitas não Agendadas. Selecione as visitas desejadas. Clique em Ficha de Visita Clique em Imprimir. Para saber como configurar o layout de […]
Como registrar resultado de uma visita
Quem pode registrar: quando a visita é gerada pelo interesse do cliente, o corretor responsável (principal ou secundário) pelo interesse pode registrar. Quando a visita é gerada pelo detalhamento do imóvel, o corretor principal do cliente visitador será responsável, exceto quando a visita é gerada pelo secundário, que no caso será […]
Como cancelar uma visita
Quem pode cancelar: O usuário que gerou a visita, Supervisor, Recepcionista e Secretária. Disponível em todas as versões. Consulte as Visitas pendentes de informar resultado ou as Visitas a serem agendadas, ambas na tela inicial do sistema. Cancelamento individual Clique no ícone Cancelar Visita Confirme o cancelamento Clique em Atualizar. Cancelamento em grupo Selecione as […]
Como agendar e dar baixa em uma visita
Quem pode agendar: Supervisor, Gerente, Recepcionista e Secretária. Permissão necessária: Gera visitas e Agendamento Visita* Disponível em todas as versões. *Recepcionista e Secretária precisam apenas da permissão agendamento. O agendamento de visita através do sistema é muito importante por três motivos: Todo registro de visitas realizadas é enviado para o proprietário do […]