Quem pode consultar: Supervisor, Gerente e Secretária. Permissão necessária: Filial da Secretária precisa ter permissão para acessar Gerenciar Corretores. Disponível nas versões Empresarial e Corporativa. Acesse Corretores > Consultar Atividades > Gráfico das Atividades Realizadas. Preencha os dados e clique em Consultar. O gráfico trás as seguintes informações: Captação de cliente: Clientes cadastrados […]
Como verificar os e-mails automáticos enviados
Quem pode verificar: Diretor, Supervisor, Gerente, Secretária e Corretor. Permissão necessária: Filial do corretor precisa ter permissão para acessar Menu Atividades e da Secretária precisa ter permissão para acessar Gerenciar Corretores. Disponível em todas as versões. Acesso por corretor: Acesse Atividades > E-mails automáticos enviados. Preencha os dados desejados e clique em consultar. […]
Como verificar as atividades realizadas
Quem pode verificar: Diretor, Supervisor, Gerente, Secretária e Corretor. Permissão necessária: Filial do corretor precisa ter permissão para acessar Menu Atividades e da Secretária precisa ter permissão para acessar Gerenciar Corretores. Disponível em todas as versões. Acesso por corretor: Acesse Atividades > Atividades realizadas. Clique em Consultar. Acesso por demais cargos: Acesse Corretores […]
Como ver meus compromissos agendados
Disponível em todas as versões. Na página inicial, no bloco Calendário, o sistema sinaliza com uma bolinha os dias que possuem compromisso agendado. Parando o mouse em cima, são exibidos estes compromissos. Os compromissos também podem ser vistos clicando no dia desejado. Nesse caso, além de exibir a listagem dos compromissos: Caso o compromisso […]
Como excluir um compromisso
Disponível em todas as versões. Na página inicial, no bloco Calendário, clique no dia que deseja excluir o compromisso; O sistema exibe a listagem dos compromissos do dia. Clique no botão do Lápis no compromisso que deseja excluir; Clique no botão Excluir. Atenção: Somente é possível excluir compromissos que tenham sido incluídos manualmente na agenda, os […]
Como incluir um novo compromisso
Disponível em todas as versões. Quando é agendada uma visita ou um retorno de contato para um cliente, o próprio sistema inclui o compromisso em sua agenda de forma automática. Além disso, existe a possibilidade de incluir outros compromissos manualmente, sejam particulares ou de trabalho. Na página inicial, no bloco Calendário, clique no […]
Como gerar RPA
Quem pode gerar: Diretor, Supervisor e Secretária. Permissão necessária: Pode realizar registro definitivo da venda Disponível na versão Corporativa* *Apenas se a empresa estiver configurada para utilizar o Registro de Vendas Ao criar o Registro de Vendas, marque a opção Comissão paga pelo Cliente com Sim. Altere o status do Registro para Registrado. Clique aqui para saber como […]
Como emitir recibos de pagamentos e vales
Quem pode emitir: Diretor, supervisor, gerente e secretária. Permissão necessária: Permite realizar registro definitivo. Disponível na versão Corporativa* Apenas se a empresa estiver configurada para utilizar o Registro de Vendas* Acesse Vendas > Registro de Vendas > Emissão de recibos de pagamentos e vales. Selecione o mês/ano e a data hora em que […]
Como consultar lançamentos na conta corrente
Quem pode lançar: Diretor, supervisor, gerente e secretária. Permissão necessária: Permite realizar registro definitivo. Disponível na versão Corporativa* Apenas se a empresa estiver configurada para utilizar o Registro de Vendas* Acesse Vendas > Registro de Vendas > Contas corrente. O usuário poderá selecionar o corretor para o qual deseja realizar a […]
Como consultar o detalhamento da produção
Quem pode consultar: Qualquer usuário. Permissão necessária: Consultar Registro de Vendas Disponível na versão Corporativa* Apenas se a empresa estiver configurada para utilizar o Registro de Vendas* Acesse Vendas > Análises > Detalhamento da Produção. Atenção: Usuários com cargo de corretor só acessam a própria produção. Usuários com cargo de Gerente só […]